Как открыть сеть фитнес-клубов в России? Динамика рынка по округам.

Открытие фитнес-центра — это многосложный проект, который складывается из изучения рынка, выбора правильной локации, разработки конкурентного ценообразования, подбора оборудования, проектирования помещения, создания бренда и еще многих последовательных этапов работы. В результате вы получаете готовый продукт, которых должен приносить прибыль. Для того чтоб открыть сеть фитнес-клубов достаточно начать с одного, в дальнейшем развивать сеть инвестициями или посредством франшизы. В открытии сети фитнес-клубов есть огромные преимущества:

• Затраты только на одну концепцию и рекламную компанию
• Скидки на технику при оптовых закупках
• Экономия в обслуживании оборудования
• Централизованное управление объектами

Экономия затрат не единственное преимущество открытия сети фитнес-клубов, также общая прибыль сети рассчитывается из совокупности расчетов по всем точкам и не очень прибыльные объекты компенсируются фитнес-клубами сети с хорошими показателями. Для понимания, где наиболее выгодно открыть фитнес-клубы общей сети необходимо провести анализ каждой локации по городам и в целом по округам.

Наиболее развитый округ для фитнес-бизнеса это Центральный федеральный округ, объем рынка ЦФО больше, чем в совокупности по всем остальным округам.

Центральный федеральный округ

В первом полугодии 2024 года объем рынка в ЦФО составил 63 миллиарда рублей, это на 17% больше, чем за первое полугодие в 2023 году. Рынок ЦФО стремительно развивается, причем безусловным лидером предоставления фитнес-услуг является Москва и Московская область, которые в сумме составляют 90% всего рынка Центрального федерального округа. Хороший рост показывают Смоленская и Липецкая области по сравнению с 2023 годом, они обогнали прирост рынка в Москве, который составляет 28%. Только Белгородская область показала отрицательную динамику на фоне ситуации в стране, этот показатель не стоит рассматривать в перспективе, но на 2024 год он актуальный.

При этом стоимость фитнес-услуг в Центральном округе подросла на 14% в целом, лидируют в повышении цен Владимирская, Калужская, Орловская и Тульская области, что говорит о наибольшей популярности фитнес-услуг на начало 2024 года в данных областях, причем во Владимирской области еще и активно открываются новые фитнес-клубы. Незначительный рост среднего чека в Москве с мая 2024 года остановился и благодаря высокой конкурентности задержался всего на 3%. В Тверской и Рязанской области цены наоборот снизились и средняя чек показал минус в 2 и 5%, поэтому прирост можно считать за счет новых открытий фитнес-клубов в областях.

«Спрос рождает предложение», эту фраза впервые сказал Джон Мейнард Кейнс еще в начале XX века, и она актуальна по сей день. Динамика развития в Центральном округе показывает потребность населения в фитнес-услугах и возможность бизнеса для открытия новых фитнес-клубов. Рынок достаточно перспективный.

Северо-Западный федеральный округ

Оборот рынка за первое полугодие составил 16 миллиардов рублей. Лидер по денежному обороту фитнес-услуг в Северо-Западном федеральном округе – Санкт-Петербург, на его долю приходится две трети всего прироста рынка в первом полугодии 2024 года и по прогнозам этот показатель будет только расти. Остальная картина не очень однозначная: пять областей растут темпами выше 24% и резкий спад в других граничащих областях. Средний прирост рынка в Северо-Западном федеральном округе, без веса региона в структуре выручки, плюс 18% к 2023 году, это больше, чем в Центральном федеральном округе.

Хотя в Республике Карелии и Коми цены на фитнес-услуги растут, но открытия новых фитнес-клубов мало поэтому можно считать, что объем рынка формируется поднятием цен. Санкт-Петербург на втором месте по росту цен, а в Псковской области совсем незначительный рост в 2%. В среднем по региону цены выросли на 11%, что ниже, чем в центре России. Самыми быстро растущим регионом СЗФО по праву можно считать Калининградскую область.

Приволжский федеральный округ

Почти 50% рынка Приволжского федерального округа приходится на: Татарстан, Нижегородскую и Самарскую области. При этом прирост рынка в Татарстане увеличился всего на 6%, в Нижегородской области на 10%, а в Самарской области на 32%, став второй по оборотам денежных средств после Чувашской республики. Прирост рынка Чувашской республики достиг своего максимума в 34%, во многом за счет того, что до этого рынок фитнес-услуг там плохо развивался, а так как повышение цен в этом регионе не превысило 6%. Объем рынка обеспечивается за счет запусков новых фитнес-клубов, что характеризует Чувашскую республику как быстро растущий регион в фитнес-индустрии Приволжского федерального округа.

В общем по округу объем рынка составил 13 миллиардов рублей, при этом цены на фитнес-услуги выросли на 15%. Лидерам роста цен в фитнес-клубах более чем на 25% стали Пензенская, Оренбургская и Саратовская области.

Сибирский федеральный округ

В СФО по итогам полугода лидировали Алтайский край, Томская и Новосибирская области, по показателям почти в два раза больше, чем Красноярский край. Два крупнейших города, играют важную роль на рынке СФО, это - Новосибирск и Красноярск. Они конкурируют за первое место лидеров рынка в Сибири, где идет активное лоббирование здорового образа жизни, так как во многих городах очень плохая экология и высокая смертность. Оборот рынка СФО почти 9 миллиардов рублей, с приростом в 18%, цены в регионе повысились за первое полугодие в среднем на 14%.  Наиболее высокие темпы прироста цен были характерны для Алтая, Томской области и Алтайского края (выше 20%), а в Омской области цены почти не менялись. Можно полагать, что лидером рынка СФО стал Новосибирск с высоким объемом рынка за счет открытий новых фитнес-клубов при низком росте цен всего в 8%.

Уральский федеральный округ

УФО по объему рынка достиг 9 миллиардов рублей. Три крупнейших региона по обороту УФО продолжают расти темпами выше 25%, а оборот практически сравнялся с оборотом в СФО. Новые открытия фитнес-клубов и прирост цен выше среднероссийского уровня способствуют развитию рынка высокими темпами, только Ямало-Ненецкий автономный округ показал отрицательную динамику по росту объема рынка, зато лидировал в поднятии цен на фитнес-услуги почти в 20% что отражает увеличение объема рынка только за счет поднятия стоимости услуг в фитнес-клубах. Средний прирост цен составил 15%, в большинстве за счет Ямало-Ненецкого автономного округа. Лидером рынка по открытию новых фитнес-клубов стала Челябинская область при самом маленьком росте цен в 8%.

Если до этого мы рассматривали более-менее прогнозируемые округа России, с понятными темпами роста и динамикой цен, то сейчас мы проанализируем округа с не типичными показателями.

Южный федеральный округ

ЮФО показал самые высокие темпы прироста рынка в I полугодии 2024 года. С объемом рынка всего в 7 миллиардов рублей превысил предыдущие показатели почти на 36%. Столь высокие темпы роста обусловлены низкой конкуренцией в сфере предоставления фитнес-услуг. Рынку тут есть куда расти и развиваться.

Республика Крым показала динамику аж в +82% при снижении цены в среднем на 2%. Компании, предоставляющие фитнес-услуги слабо представлены в регионе, рынок очень молод и есть хорошие перспективы развития. Ростовская и Астраханская области, а также Адыгея выросли более чем на 34%. Причем цены росли только в Ростовской и Краснодарской областях, в других областях они либо оставались прежними, либо снижались. Так, например, в Астраханской области цены упали ниже 10% и прирост рынка был только за счет запуска новых фитнес-клубов.

Дальневосточный федеральный округ

В Дальневосточном федеральном округе рынок фитнес-услуг слабо развит и объём рынка всего округа в 2024 году составил 3 миллиарда рублей, это на 18% больше, чем в 2023 году, положительная динамика отражается в основном за счет низкой базы и открытия новых фитнес-клубов. Рост цен на фитнес-услуги был характерен только для Приморского края и Якутии, в остальных областях цены падали, причем в Магаданской области аж на 23%. Показатели по Чукотскому и Еврейской АО вообще не приводились из-за малого объема рынка. Лидером по открытию новых фитнес-клубов стала Магаданская область.

Северо-Кавказский федеральный округ

СКФО показал так же, как Южный федеральный округ большую динамику роста рынка в 36%, так же при маленьком увеличении среднего чека на фитнес-услуги в 1%. Большинство регионов показывает уверенный рост, но большая часть рынка пребывает в «серой» зоне и оценить реальные показатели очень сложно.

В целом по России самый большой рост рынка в 2024 году по сравнению к 2023 году, показали: Республика Крым (82%), Ростовская и Астраханская (38%), Алтайский край (35%), Челябинская область (35%), Республика Чувашия и Адыгея (34%), Смоленска (33%), Самарская(32%), Липецкая (30%), Саратовская (30%), Пензенская (30%) и Калининградская (30%) области. Рост всего за один год в более чем 30% говорит о востребованности фитнес-услуг в регионах.

Цены в фитнес-клубах увеличились больше всего в Орловской, Калужской, Владимирской и Тульской областях, более чем на 30%, почти догнали их по повышению цен на фитнес-услуги: Пензенская, Оренбургская, Саратовская, Томская области и Алтай. Более чем на 20% повысился средний чек в Республике Саха, Приморской крае, ЯНАО и Карелии. В Москве и Московской области, на которые приходится почти половина рынка фитнеса, цены не сильно поднялись, Москве увеличились всего на 3%, область на 13%.

Самыми активными в открытии новых фитнес-клубов стали Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Калининградская область, Чувашская республика, Новосибирск, Челябинская область, Республика Крым и Астраханская область.

При планировании открытия сети фитнес-клубов, необходимо рассматривать преимущественно Центральный федеральный округ, как более стабильно развивающийся, а аномальный рост объема рынка показывает в основном изначально низкую базу, что говорит о нестабильных показателях динамики открытия новых фитнес-клубов. Рост цен в регионе – это показатель платежеспособности и невысокой конкуренции, что полезно учитывать при открытии новых фитнес-клубов.