Анализ фитнес-рынка в 2023 году и прогнозы на 2024

Содержание

1. Статистика развития рынка в 2023 году
2. Анализ рынка фитнеса в 2023 году
3. Перспективы развития фитнес-индустрии в 2024 году
4. Ожидания от динамики рынка в 2024 году
5. Планы участников рынка на 2024 год

Российская фитнес-индустрия продолжает стремительно развиваться. Это связано с тем, что фитнес перестал быть просто модным увлечением, а стал неотъемлемой частью здорового образа жизни. Сегодня занятия спортом доступны всем. Удаленность фитнес-центра от дома или работы больше не является препятствием, а разнообразие направлений и программ позволяет каждому найти занятие по душе.

В данной статье проведен анализ рынка фитнеса, его основные тенденции в России в 2023 году и определены перспективы на 2024 год.

К концу 2023 года оборот рынка фитнес-индустрии в России достиг отметки в 216 миллиарда рублей, по данным исследований аналитической компании «FitnessData», Национальное фитнес-сообщество (НФС) оценивает объем рынка более консервативно, так по их данным в 2023 году объем рынка составил 173-174 миллиарда рублей, при росте в 18 %.

Не оспорим тот факт, что тенденция к росту намечена и фитнес-клубов в России увеличивается не менее чем на 10 % в год. Также увеличивается инвестиционная привлекательность фитнес-индустрии: только за ноябрь 2023 общие продажи выросли на 12,7 %, клубные карты и абонементы - на 11,3 %, дополнительные услуги - на 7,3 %, а количество посетителей увеличилось на 3,2 %.

Расширение рынка фитнес-индустрии идет за счет студийных проектов, все больше открывается клубов с небольшой площадью и определенным направлением. Три направления в 2023 году показали существенную динамику в росте — это растяжка, пилатес и джампинг. В настоящее время наиболее доступной формой для инвестиций являются студийные проекты с вложениями от 1 млн. рублей (танцы, йога, пилатес и все групповые программы) и до 10 млн. рублей (студии персонального тренинга со специальным спортивным оборудованием).

На студийный формат приходится около 78% от общего числа клубов, открытых в 2023 году, 12% на классический формат и лишь 10% – это большие многофункциональные клубы. В 2024 году планируется открытие около 550 клубов, студийного формата 75%.

Спрос на фитнес-услуги имеет выраженную сезонность и пик его приходится на январь, затем следует резкий спад в апреле, а окончательно продажи начинают восстанавливаться в сентябре, с сентября по декабрь прибыль студий планомерно растет. По данным аналитического сервиса «1С: Фитнес-клубы», лучшими месяцами 2023 года были январь, сентябрь, октябрь и ноябрь.

Анализ рынка фитнеса в 2023 году выявил четыре основные тенденции

Первая – это существенное снижение сезонности. Если раньше в летний сезон наблюдался спад до 30% посетителей фитнес-клубов, то сейчас он значительно снизился.

Вторая тенденция – стабильный спрос, даже при повышении цен на услуги фитнес-клубов и студий. Это было вызвано целым рядом факторов, включая инфляцию, повышение арендной платы за помещение и заработной платы персонала. Средний рост цен в 2023 году составил около 12 % и происходил в три этапа - в марте, сентябре и в конце года.

Однако, несмотря на рост цен, спрос на услуги фитнес-индустрии продолжил расти, который поддерживала общая популярность занятий спортом. Поскольку все больше людей осознают необходимость поддерживать здоровье и физическую форму, у фитнес-индустрии есть большой потенциал для развития и привлечения новых клиентов и в 2024 году.

Третья тенденция в фитнес-индустрии – открытие новых клубов даже при спаде рентабельности и повышении затрат. Несмотря на положительную динамику рынка и рост цен, рентабельность фитнес-бизнеса остается низкой. Рост расходов был связан с укреплением курса доллара по отношению к рублю, что привело к увеличению затрат на фитнес до 30% к середине года. Капитальные затраты на строительство новых объектов увеличились почти на 30-35 %.

Четвертая тенденция – это увеличение количества фитнес-залов даже при повышении конкуренции. По итогам 2023 года все ключевые показатели выросли: продажи клубных карт на 3,2 % выше, чем в 2019 году, который предшествовал пандемии и считается хорошим показателем роста, и на 12 % выше, чем в 2022 году. Продажи дополнительных услуг показали плюс в 1,8 %, чем в 2019 году, и в 8,1 %, чем в 2022 году. Только посещаемость залов была на 2,7 % ниже, чем в 2019 году, но на 8,5 % лучше, чем в 2022 году.

Результаты 2023 года стали лучшими с 2020 года и успешными с точки зрения открытия новых клубов: было открыто около 1067 фитнесов, всего 217 закрылись, большинство новых открытий пришлось на небольшие клубы, только 10 % - на крупные многофункциональные фитнес-центры. Эти цифры превышают показатели последних четырех лет, так в 2019 году в России появилось 573 новых зала, но 2020 году не было открыто ни одного фитнес-заведения. В 2022 году был выход на плато по новым открытиям и этот год порадовал 587 новыми клубами.

Общее количество действующих клубов в стране на конец 2023 года было 9 050, в 2020 и 2021 годах с рынка ушло 3 250 и 1 950 объектов. В 2019 году действующих залов было 13 000, поэтому отрасль еще испытывает большую потребность в росте.

Читайте так же: Как автоматизировать бизнес-процессы в фитнес-клубе и увеличить прирост прибыли?

Перспективы развития фитнес-индустрии в 2024 году

В 2024 году продолжится тенденция открытия студий. Около 85 % новых открытий в фитнес-индустрии будут приходиться на небольшие студии.Это связано с тем, что студии занимают меньше места и инвестиционные затраты на открытие студии ниже, чем на строительство целого фитнес-объекта, и они открываются быстрее, поскольку не требуют временных затрат и усилий на проектирование и строительство. Эти факторы делают студии наиболее привлекательными для инвесторов.

Студийный женский фитнес-клуб «Fit Glade»

На рынке фитнес-услуг в 2024 году ожидается, что технологический прогресс и усиление конкуренции приведут к росту спроса на автоматизацию. Это означает, что фитнес-центры смогут сократить расходы на персонал, тратить меньше времени на рутинные задачи и сосредоточиться на повышении качества предлагаемых услуг.

Ожидается, что спрос на оборудование отечественного производства будет расти, по данным аналитиков, 54 % опрошенных операторов рассматривают возможность установки оборудования российского производства в 2024 году. Этот показатель значительно выше, чем у 37 % респондентов до этого. Однако российские производители оборудования для фитнес-залов хоть и предлагают продукцию по доступным ценам, но крайне низкого качества. Более высокие вложения в импортное оборудования до сих оправдывают себя, так как инвестиции гораздо лучше окупаются.

Российская фитнес-индустрия продолжает стабильно развиваться, однако конкуренция на рынке становится все более жесткой. Для успешного развития компаниям необходимо активно внедрять инновации, следить за изменениями на рынке и предлагать клиентам новые и интересные услуги.

Прогнозы на 2024 год указывают на дальнейшее развитие отрасли на основе цифровизации и автоматизации процессов, а также на развитие новых форм фитнес-студий и тренировочных программ. Набирают популярность рекуррентные объекты, их доля в 2024 году в структуре продажи клубных карт может составить 10%, это залы с периодической автоматической оплатой, настроенной с карты клиента.

В настоящее время интерес к фитнесу в России составляет около 4,5 % от общей численности населения страны, а к 2028 году может вырасти до 5,3 %. Этот рост обусловлен увеличением доходов россиян и ростом числа фитнес-клубов, доступных в пределах 15 минут.

В ноябре 2023 года компания «FitnessData» совместно с Ассоциацией руководителей фитнес-индустрии, Платформой автоматизации студий и отраслевым бизнес-сообществом «Fitness Expert» объявила, что небольшие фитнес-студии (включая бойцовские направления и домашние автоматизированные тренажерные залы) являются самым быстрорастущим формат, согласно опубликованным данным.

К ноябрю 2023 года в России насчитывалось 6 400 небольших фитнес-заведений (общее количество с учетом крупных спортивных объектов 9 050). Общий оборот этого сегмента фитнес-индустрии может составить 250 млрд рублей, а его доля на рынке фитнес-услуг превысить 14%.

И так, подводя итоги можно с точностью ожидать:

1. Стабильный спрос на фитнес-услуги в условиях повышенной конкурентности;
2. Упор в сторону открытия небольших фитнес-залов до 500 кв. м.;
3. Повышение сегмента фитнеса определенной специализации и направлений;
4. Расширение услуг, предоставляемых фитнес-индустрией;
5. Частичное импортозамещение, но основной упор на импортное оборудование;
6. Оптимизацию расходов благодаря цифровизации и автоматизации процессов.

С точки зрения инвесторов, как и после любого кризиса, а период пандемии для всех сфер бизнеса показал огромное падение, фитнес-бизнес будет стремиться при минимальных вложениях гарантированно получить максимальную прибыль. Чтобы реализовать данные задачи, активно будут открываться небольшие фитнес-залы, чаще с выбранным направлением и узко сегментированной целевой аудиторией. Тем более, что доля рынка такого студийного формата клуба планируется не менее 75%.

Планы участников рынка на 2024 год:

• «World Class» планирует открыть 8 залов в 2024 году. В частности, 1 марта откроется франчайзинговый проект в Мытищах, во втором квартале 2024 откроется фитнес в ЖК бизнес-класса «Символ» и другие объекты.
• «XFIT» в планах на 2024 год подготовить к запуску порядка 35 точек, из которых более 20-ти – это студии небольшого формата «XFIT Point», полноформатные залы будут открыты в Южном Бутово, Сургуте и Москве.
• «Fitness House» в проекте открытие в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, а также на Северо-Западе страны и в Приволжском федеральном округе.
• «Fitness Holding» запланировал одно открытие на 2024 год.
• «DDX Fitness» планирует в 2024 году удвоить число фитнес-клубов своей сети до 50. Сеть будет активно открывать залы за пределами Москвы.
• «Spirit. Fitness» планирует открыть не менее 5 объектов в Санкт-Петербурге, первые две точки уже готовятся к открытию в начале 2024 года. Еще 10 фитнесов откроется в Москве.
• «Yobody Fitness» планирует открыть 3 клуба в столице.