На Западе фитнес-индустрия оказалась в интересной ситуации: рынок разделился на клубы премиум-класса с «королевским» сервисом и простые спортзалы для с дешевыми абонементами. Опытным любителям тренировок в спортзалах приходится выбирать между стремлениями одних клубов к роскоши, а других – к аскетизму.
Чаще всего люди, которые осенью решили прекратить тренироваться, приходят в фитнес-клуб в январе. Февраль – это время массового стечения народа и хорошее время, чтобы продать больше абонементов.
В 2020 году западные фитнес-клубы готовы предложить огромный ассортимент услуг для состоятельных клиентов. Так, у зажиточных любителей ЗОЖ популярностью пользуется бокс. Тренировки стали настолько популярными, что дом мод Balmain в партнерстве с Puma и звездой Карой Делевинь создали коллекцию «боксерской» одежды. При всем этом неплохо чувствуют себя клубы, которые привлекают клиентов, одетых не в Prada, а в одежду за пару десятков долларов из универсама.
Что делают операторы-середняки?
Обычные фитнес-сети изыскивают все новые способы, чтобы вернуть клиентуру. Сетям приходится одновременно сочетать стремление к роскоши и аскетизму.
- Фитнес-сети Великобритании открывают все новые клубы. В прошлом году их число стремительно возросло. На плаву остаются такие старожилы индустрии, как Virgin Active, David Lloyd Leisure и DW Fitness First.
- В Соединенных Штатах началось настоящее безумие, которое, как это часто бывает, распространилось на многие другие страны. Именно в США клубы стали следовать «экономике штанги».
«Экономика штанги» – это термин, который выдумал известный эксперт индустрии Нассим Талеб. Подразумевается, что рынок фитнеса разделился на две крайности и игнорирует промежуточные варианты.
В настоящее время популярны фитнес-клубы «без излишеств». В подобных клубах клиент не получает ничего лишнего – ему не выдают даже полотенце. Зато всего за 20-30 долларов в месяц можно без проблем регулярно пользоваться тренажерами в спортивном зале.
Специалисты Deloitte и EuropeActive подсчитали, что пять из 10 самых крупных по уровню дохода фитнес-сетей в Европе – это именно сети «без излишеств». Причем у таких сетей доходы растут самыми быстрыми темпами. В США в топ входят сети Basic Fit, McFit, а в Великобритании – Pure Gym и The Gym Group.
Бюджетные сети смогли в нужное время использовать трудные времена в ретейле и занять освобождающиеся площади в торговых центрах. Исследование компании Local Data Company показывает, что в Великобритании за последние 5 лет фитнес-клубы заняли более 1000 помещений, в которых ранее располагались магазины и почта.
Игроки премиум-класса
Конкуренция между клубами премиум-класса высока, и главный игрок на рынке США – это сеть Equinox. Эта фитнес-сеть также владеет клубами в Великобритании. Для клубов премиум-класса основной угрозой является развитие онлайн-технологий. Появляется все больше приложений для смартфонов, которые позволяют тренироваться дома, на работе и даже в поездке.
Классическим фитнес-сетям, которые уже долгие годы работают на рынках США и Европы, придется учесть этот новый тренд, чтобы не вылететь с рынка.
Высокая конкуренция и новые тренды создают большие риски для инвесторов, так что часть из них предпочитают выйти из бизнеса и забрать свои вложения. Например, инвестиционный холдинг Brait, который владеет Virgin Active, уже продал часть своих активов.
В настоящее время Virgin Active избавился от значительной части своих фитнес-клубов. Из более чем 100 точек осталось только 43 в крупнейших городах.
Компания собирается сосредоточиться на самых платежеспособных клиентах, у которых есть возможность платить 20-30 долларов за одну «эффективную» тренировку. В 2019 году сеть не смогла увеличить свою выручку в Великобритании, однако за счет существенного сокращения затрат прибыль выросла почти на 12%! В основном компания тратила средства на покупку боксерских рингов и тренажеры для новых видов пилатеса – все это услуги для богатых.
При этом выручка сети в Италии, Южной Африке и Азии продолжает расти. Для любого нового игрока выход на азиатские рынки может стать, наверное, самым разумным шагом. Выигрышной же стратегией для традиционных операторов фитнес-центров будет концентрация на незанятых нишах.
Именно по такому пути уже пошла одна из крупнейших фитнес-групп в Европе David Lloyd. В Великобритании она сфокусировалась на семейных спортивных центрах, а также на играх с ракеткой – центры в основном располагаются за пределами Лондона, кроме того, компания развивает клубы в городах Европы.
В итоге за те шесть лет, что компанией владеет TDR Capital, показатель EBITDA вырос почти вдвое – в прошлом году он составил 135 млн фунтов. И даже несмотря на все успехи, чтобы обойти конкурентов, компания продолжает экспериментировать. Например, в Бирмингеме у David Lloyd есть отдельная спортивная студия Blaze, где поддерживается атмосфера «ночного клуба».
Серьезных трудностей не избежать?
Клубы, похожие на Blaze, хорошо развиваются в условиях растущей экономики. Но если потребители решили затянуть пояса, то абонемент в спортзал начинает казаться им более привлекательным вариантом, чем дорогие занятия по йоге с оплатой за каждое посещение.
Тем не менее рынок бюджетных фитнес-центров тоже могут ожидать потрясения. Не так давно о слиянии заявили сети Pure Gym и The Gym Group. А с учетом того что небольшие компании испытывают серьезные трудности, возможно, рынок будет консолидироваться и дальше. Так что едва ли популярные сети смогут вздохнуть с облегчением в ближайшем будущем.
