Исследование фитнес-индустрии от РБК

В последние годы фитнес-индустрия России и мира стремительно меняется. Иногда не успеваешь следить за всеми изменениями, ведь они происходят очень стремительно.

Исследование РБК содержит почти 60 страниц, однако мы пройдемся по основным выводам аналитиков издания, чтобы сэкономить ваше время.

Прогнозы развития отечественной экономики

В России сохраняется напряженная ситуация в экономике: реальные доходы граждан продолжают понемногу уменьшаться, инвестиции в бизнес не приходят в достаточных объемах. Все это связано с западными санкциями, которые замедляют отечественную экономику.

В 2019 году реальные доходы населения, согласно прогнозу Минэкономразвития, должны вырасти в пределах 1%. Аналитики РБК считают, что, скорее всего, роста не будет, поскольку в 2020 году Россию могут затронуть различные катаклизмы: мировой кризис, торговые войны между США, ЕС и Китаем и т. д. В связи с этим не стоит ожидать, что потребительский спрос оживится.

Правда, исследование РБК появилось раньше исторического послания президента России Федеральному Собранию. Как вы знаете, Владимир Владимирович Путин собирается в 2020 году запустить гигантскую социальную программу, которая будет направлена на повышение уровня жизни россиян. Так что все может измениться в лучшую сторону.

Пока в РБК считают, что у B2C-бизнеса в условиях стагнации реальных доходов остается только два пути развития:

• – концентрация на самых богатых клиентах в российских мегаполисах (этим занимаются сети EncoreFitness, CrocusFitness),

• – работа с клиентами «средней» и «средней –» ценовыми категориями.

Отметим, что доходы «средней» категории граждан постепенно сокращаются, поэтому путь к сердцу таких клиентов найти не очень просто. Этим занимаются такие фитнес-сети, как UFC GYM, AlexFitness и Метро Fitness.

Как потребители ведут себя в кризис?

Из-за продолжительного падения реальных доходов россияне начинают сокращать потребление. Многие россияне, как следует из результатов опросов, не видят улучшения экономической ситуации в стране уже пять лет. «Хорошими» экономические условия в России считают 27% граждан, а 29% видят ухудшение ситуации. 24% уверены, что ситуация в экономике в будущем только ухудшится.

Обзор рынка фитнес-индустрии от РБК

Фитнес-индустрия растет гигантскими темпами в Азии. В таких странах, как Филиппины и Китай, зафиксирован рост рынка фитнес-услуг на 30-33%. Правда, хороший рост также показала Финляндия – целых 25%!

Аналитики IHRSA уверены, что через 10 лет число потребителей фитнес-услуг вырастет до 230 млн человек.

Рынок Европы

В Европе ситуация достаточно стабильная: пять крупнейших рынков держат за собой первенство уже долгие годы. Причем Германия и Великобритания с огромным отрывом опережают остальные страны. Рынок фитнеса двух этих стран превышает 6 млрд долларов! Стоит отметить стремительный рост турецкого рынка фитнес-услуг – он в 2018 году взлетел до девятого места.

Интересно, что 30 самых успешных сетей фитнес-индустрии Европы занимают почти 25% рынка и обслуживают более 15 млн человек. Пять самых крупных операторов, AnytimeFitness, PlanetFitness, SnapFitness, Orangetheory Fitness и 9 Round, быстро растут по франшизе. У каждой сети в среднем 20 клубов. У PlanetFitness отмечается самая большая выручка и стремительные темы роста.

В Западной Европе большое значение для фитнес-индустрии имеют люди пожилого возраста: их доля в общем числе занимающихся постоянно увеличивается. Сейчас любители фитнеса старше 55 лет составляют почти четверть всех клиентов индустрии – это почти 15 млн человек.

Важнейшие характеристики отечественного рынка

Российская фитнес-индустрия выросла в 2019 году почти на 6% до 125 млрд рублей. Проникновение фитнеса пока еще далеко до идеала – всего 3%. Это примерно 4,3 млн занимающихся фитнесом россиян. Больше всего занимающихся в Москве (47%) и Санкт-Петербурге (12%). На остальные российские города-миллионники приходится 21% любителей фитнеса, а на менее крупные города – 20%. В первой десятке отечественных фитнес-сетей консолидация снизилась примерно до 22%, зато для первой двадцатки выросла почти до 27%.

РБК отмечает рост цент на фитнес-услуги (на 2% в 2018 году). В 2019 году закрылось более 580 фитнес-клубов. Отмечается, что в среднем только половина клиентов продлила свои годовые абонементы в 2019 году.

Выручка фитнес-клуба с одного кв. метра в 2019 году в среднем составила 21 тыс. рублей. Клиенты обычно посещают клуб один раз в неделю.

Мнение руководителей ведущих фитнес-сетей отечественного рынка

Почти все опрошенные РБК руководители и владельцы клубов отмечают сложности развития фитнес-индустрии в 2018-2019 годах. Глава AlexFitness Алексей Ковалев заявил следующее:

«В 2019 мы увидели, что в связи с ростом налоговой нагрузки, снижением доходов, общим замедлением роста экономики, непростой работой с арендодателями многие наши коллеги и партнеры столкнулись с трудностями».

Отмечается, что из-за повышения налогов и иных платежей у фитнес-сетей сокращается прибыль. Глава сети СПФ Константин Черницов говорит:

«Увы, рентабельность упала на 2%, в связи с опережающим ростом переменных расходов. В основном это коммунальные платежи и налоги на ФОТ. В 2019 году выручка от продажи абонементов, скорее всего, расти не будет, поэтому мы продолжим наращивать выручку от ДСУ».

Учредитель сети A-GYM Денис Магдин заявил:

«Наши показатели пока снижаются: и по EBIDTA, и рентабельность по чистой прибыли».

Глава «Оранж Фитнес» и «Сити Фитнес» Анастасия Юсина со своей стороны предрекает дальнейшее падение прибыли в 2019 году:

«В 2019 году мы ждем таких же продаж, что и в 2018-м. Увы, прибыль будет снижаться из-за существенного роста налогов и других расходов». 

Фитнес-индустрия Москвы

В столице последние годы шли разнонаправленные процессы: в премиальном сегменте немного подросла стоимость абонемента, в «лоукосте», наоборот, наблюдался демпинг и проседание выручки.

Сокращающиеся реальные доходы населения сказались и на доходах фитнес-клубов Москвы. Эффективность сетей в 2018-2019 годах снизилась, показатели эффективности существенно просели.