486 057
руб.
Содержание
- Рост выручки фитнес-клубов
- Заполняемость фитнес-клубов
- Какие основные траты у фитнес-клубов?
- Прибыльны ли фитнес-клубы?
- Тенденции или что будет дальше?
Начиная с 2020 года многие виды бизнеса столкнутся с рядом проблем. Фитнес-индустрия не является исключением. Чаще всего операторы фитнес-клубов сталкиваются с тремя проблемами: нехваткой персонала, ростом стоимости аренды и быстрое увеличение расходов по сравнению с ростом стоимости услуг.
Компания FitnessData совместно с компаниями «1С: Фитнес-клуб», Bronze Gym и Always.Yes провела опрос 112 руководителей, управляющих в общей сложности 522 клубами.
Целью опроса было выяснить структуру заработной платы, арендные и маркетинговые расходы, определить среднюю рентабельность бизнеса, выручку на квадратный метр и долю авансов в структуре доходов.
Из данных исследования средняя рентабельность фитнеса по EBITDA достигает 17%, при этом средняя выручка с квадратного метра в фитнес-клубах в России варьируется около 40 тысяч рублей в месяц. Доля расходов на ФОТ составляет 36% и на аренду около 23%. Динамика продления абонементов в 90-дневный период составляет от 57 до 60%. Это достаточно оптимистичные показатели рентабельности бизнеса.
Рисунок 1. - Ключевые показатели исследования
Рост выручки фитнес-клубов
Средняя выручка на квадратный метр в российских фитнес-клубах в настоящее время составляет около 40 000 рублей, то есть клуб площадью 1 000 квадратных метров приносит в среднем 40 млн. рублей выручки. В настоящее время выручка фитнес-клубов во всех ценовых сегментах растет, как и рынок фитнеса в целом. Однако темпы роста в Москве значительно выше, чем в регионах: средняя выручка с квадратного метра на 2024 год составила 43 %, тогда как в регионах это всего 29 %. Это связано с более низкой заполняемостью клубов в регионах за последние пять лет и более низким ростом цен на услуги.
Рисунок 2. - Рост выручки фитнес-клубов
Хороший рост выручки еще мало что говорит о рентабельности фитнес-клубов как бизнеса. Само руководство компании считает, что повышение расходной части в клубах съедает основную часть прибыли. После 2022 года стоимость фитнес-оборудования иностранного производства в России значительно возросла из-за роста курса доллара и логистических сложностей с импортом из Европы и США. Также сильно увеличилась стоимость аренды площадей под фитнес-залы и зарплаты сотрудников. Снижается ли рентабельность на фоне роста расходов? Чтобы ответить на этот вопрос, приведем основные выводы проведенного исследования.
Дело не только в выручке
Выше мы отметили, что темпы роста выручки в Москве выше, чем в других регионах. Теперь давайте рассмотрим некоторые другие показатели исследования в контексте Москвы и региональных городов.
Заполняемость фитнес-клубов (количество пользователей на квадратный метр) выросла в среднем на 5 % в Москве, но снизилась в регионах. Эта тенденция наиболее ярко выражена в недорогом сегменте Москвы, где за последние пять лет заполняемость выросла на 15 %. И наоборот, в регионах заполняемость в сегменте «средний прайс» снизилась на 5 %. Это не является негативным показателем. В городах открылось много новых клубов, на рынок вышли федеральные игроки, а спортивная аудитория просто равномерно распределилась по городам.
Рисунок 3. - Заполняемость фитнес-клубов
Количество клиентов на одного сотрудника увеличилось как в Москве, так и в других городах. Однако если в Москве рост связан с увеличением заполняемости, то в регионах - с кадровым голодом, сокращением числа сотрудников клубов и оптимизацией зарплатного фонда.
Коэффициент продления абонементов (доля клиентов, продливших абонемент в течение 90 дней с момента окончания предыдущего абонемента) растет высокими темпами как в Москве, так и в регионах.
В среднем ценовом диапазоне за пять лет он вырос с 46 до 57 % в столице и с 44 до 60 % в других городах. Во-первых, растет уровень комфорта потребителей от услуг фитнес-залов, и клиенты становятся более лояльными к клубам. Во-вторых, на фоне глобальных потрясений и постоянных перемен фитнес становится точкой стабильности и постоянным увлечением.
Какие основные траты у фитнес-клубов?
Большая часть дохода (почти 59 %) тратится на две статьи расходов: зарплаты, аренда и обслуживание помещений. На маркетинг фитнес-клубы тратят немного, в среднем 4 % от выручки. 36 % своего дохода потраченные на зарплату сотрудникам уже составляют большую половину расходов. В заведениях, где тренеры числятся штатными сотрудниками, на зарплату тратится еще более высокая доля доходов за счет отчислений в бюджет. На две главные статьи расходов приходится почти 59%.
Рисунок 4. - Расходы фитнес-клубов
Существует прямо пропорциональная связь между долей расходов на зарплату и ценовым уровнем клуба. Заведения премиум-класса тратят на зарплату персонала больше, чем другие заведения, и это составляет в среднем 40 % от выручки. Второй по величине статьей расходов фитнес-клубов является аренда и обслуживание помещений. Клубы тратят на них в среднем 23 % выручки. В эту статью расходов входит и оплата ресурсосодержащим организациям, и клининговые компании, и компаниям, обслуживающим оборудование и мелкий ремонт.
Прибыльны ли фитнес-клубы?
Исследования показывают, что средняя рентабельность фитнес-индустрии не хуже, чем в других отраслях производства потребительских товаров и услуг. Рентабельность по EBITDA без учета налогов, износа, амортизации и выплат процентов по кредитам составляет 17% от выручки. Рентабельность по чистой прибыли в фитнес-бизнесе составляет в среднем 15 %. Фитнес-центры лучше всего подходят для городов с населением менее 1 млн. человек, а не для Москвы. Лишь 7% фитнес-клубов оказались убыточными, 40% опрошенных фитнес-клубов имеют рентабельность по EBITDA 17% и 53% от всех клубов имеют рентабельность от 17 до 45%. В типах городов высокую рентабельность показывают небольшие города, за счет меньших затрат и меньшего уровня конкуренции их показатели превышают московские на 7 пунктов.
Рисунок 5. - Рентабельность по EBITDA
Тенденции или что будет дальше?
Поддержание высокой рентабельности в фитнес-индустрии - задача, которую многие заведения решают до сих пор. Только 9% заведений являются убыточными по чистой прибыли. Любые сложности порождают новые бизнес-решения и реализацию новых идей в бизнесе. В настоящее время активно развиваются форматы ежемесячных абонементов, автоматизированные студии без персонала и т. д., которые помогают операторам достичь высокой рентабельности. Новые форматы и оптимизация клиентского опыта - ключ к повышению лояльности посетителей. А поскольку клубам все труднее расширять свою клиентскую базу, удержание клиентов становится решающим фактором повышения эффективности.
Рисунок 6. - Количество клиентов на одного сотрудника
Помимо увеличения расходов клубов, в фитнес-индустрии существует серьезная проблема нехватки персонала. За последние пять лет количество клиентов на одного сотрудника увеличилось по Москве. В среднем и низком ценовом сегменте произошел прирост числа клиентов на 21%. Нехватка качественного персонала стимулирует компании придумывать новые решения и бороться за увеличение выручки. Возможно, в ближайшем будущем активный рост обучающих организаций для специалистов в сфере фитнеса и дополнительные мотивации персонала.
В целом фитнес-бизнес показывает положительную динамику и есть ниши для дополнительного развития. Открытие фитнес-клуба еще несколько лет будет бизнесом с оптимистичными прогнозами. Как театр начинается с «вешалки», так и фитнес-клуб с профессионального оборудования, которое полностью закроет потребности посетителей.
Наши специалисты компании СпортРес помогут открыть фитнес-клуб с «нуля» и подберут необходимое оборудование, сделают правильное зонирование, доставят и правильно установят все необходимое.
